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环保大会奠定行业发展新高度行业有望迎来战略机遇期世纪马桶疏通

2019-11-18

全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开,习近平、李克强、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席会议。

从参会领导来看:除了第四届环保大会以外,本次环保大会是从1996年以来,唯一一次总书记和总理同时参加的,六大常委悉数出席(栗战书外出访问),各省份负责人列席,参会领导规格空前,充分彰显中央对生态环境保护问题的重视程度。

从设立目标来看:由“千年大计”到“根本大计”,强调了对于环保工作的重视程度,不仅仅是时间长短的概念,而更多是从中华民族永续发展的根基角度考虑,将生态文明建设提升到与中华民族永续发展相关联的高度。此次环保大会为环境治理掀开一页新的篇章,预计2018-2035年,中国环保行业将迎来前所未有的快速发展机遇。

从重点工作来看:在蓝天保卫战(气)、城市黑臭水体(水)、土壤污染防治行动计划(土)之外,农村环境治理已经成为下一阶段环保工作的重点。农村环境整治顺应政策支持和行业发展趋势,自身行业空间广阔,又属于精准脱贫和污染防治的交叉领域,有望受到多重政策和资金利好,未来有望成为气、水、土之外,支撑环保行业快速发展的又一高景气度细分领域。

从付费和商业模式来看:中央已经意识到从付费和商业模式的角度解决制约环保行业发展的关键痛点:1)对于生活垃圾处理、环卫服务、污水处理等商业模式清晰,市场化程度相对较高的细分领域,进一步培育和完善资源环境价格机制。2)在部分市场化难以解决的环境治理领域(城市黑臭河道、流域治理、农村环境整治等),需要发挥政府的作用,通过建立常态化、稳定的财政资金投入机制,以及配套的结构性减税政策予以支持。

获益标的:1)市政环保,运营能力和资本是市政环保公司核心痛点,关注国祯环保,启迪桑德,中金环境,碧水源。2)危废:政策频出,关注现金流稳健的危废龙头,关注东江环保,金圆股份,中金环境。3)再生资源:进口渠道不断收紧,关注拥有渠道+资金优势的龙头企业,启迪桑德,葛洲坝,中再资环。

风险提示:行业政策出台不及预期、环保订单执行不及预期

正文

1、从参会领导来看,本次会议出席领导规格最高

除了第四届环保大会(1996年7月)以外,本次环保大会是从1996年以来,唯一一次总书记和总理同时参加的,除了外出访问的栗战书,六大常委悉数出席,同时列席的还有发改委、财政部、生态环境部、各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团,中央和国家机关有关部门、有关人民团体、有关国有大型企业,军队有关单位负责同志,参会领导规格空前,充分彰显中央对生态环境保护问题的重视程度。

2、从设立目标来看,“一个大计、两个阶段”奠定下一阶段环保工作地位

习近平总书记强调,“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”,由“千年大计”到“根本大计”,强调了对于环保工作的重视程度,不仅仅是时间长短的概念,而更多是从中华民族永续发展的根基角度考虑,将生态文明建设提升到与中华民族永续发展相关联的高度。习书记还提出,“要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来,充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,充分利用改革开放40年来积累的坚实物质基础”,彰显了中央对于解决生态环境问题、打好污染防治攻坚战的坚定决心。同时,对下一阶段环保工作目标提出明确规划,“到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶,物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升,绿色发展方式和生活方式全面形成,人与自然和谐共生,生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现,建成美丽中国。”因此,我们认为,此次环保大会为环境治理掀开一页新的篇章,预计2018-2035年,中国环保行业将迎来前所未有的快速发展机遇。

3、从重点工作来看,气、水、土之外,农村环境治理纳入重点工作范围

习近平总书记提出“要持续开展农村人居环境整治行动,打造美丽乡村,为老百姓留住鸟语花香田园风光”;李克强总理也强调“以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,推进乡村环境综合整治,国家对农村的投入要向这方面倾斜”,显示出在蓝天保卫战(气)、城市黑臭水体(水)、土壤污染防治行动计划(土)之外,农村环境治理已经成为下一阶段环保工作的重点。考虑到:自上而下,1)习近平总书记在党的十九大报告中首次提出乡村振兴战略;2)2018年初,中央一号文件,即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》正式发布;3)浙江省计划未来5年投入5000亿贷款,全力助推乡村振兴战略实施,部分其他省份也在出台乡村振兴相关配套政策,同时,精准脱贫、污染防治均属于三大攻坚战重点内容,而农村环境整治顺应政策支持和行业发展趋势,自身行业空间广阔,又属于精准脱贫和污染防治的交叉领域,有望受到多重政策和资金利好,未来有望成为气、水、土之外,支撑环保行业快速发展的又一高景气度细分领域。

4、从付费和商业模式来看,能够以市场化方式解决的,充分运用市场化手段,完善资源环境价格机制,多种方式支持社会资本参与;不能够以市场化方式解决的,建立常态化、稳定的财政资金投入机制,研究出台有利于绿色发展的结构性减税政策

从习书记和李克强总理的发言来看,中央已经意识到从付费和商业模式的角度解决制约环保行业发展的关键痛点:

1)对于生活垃圾处理、环卫服务、污水处理等商业模式清晰,市场化程度相对较高的细分领域,进一步培育和完善资源环境价格机制。当资源品价格逐渐体现其稀缺属性后,一方面,公司主体和项目自身盈利能力提升,吸引更多社会资本参与(垃圾处理、污水处理项目必须以PPP方式进行);另一方面,也倒逼使用者提升环境意识,主动加大对环保以及对节能降耗相关技术和设备的研发投入,利于行业长期持续健康发展。今年以来南昌、江阴等地自来水价纷纷进入提价周期,高层意识得到贯彻落实,行业发展逻辑逐步验证。

2)由于环保行业自身具有公共物品属性,在部分市场化难以解决的环境治理领域(城市黑臭河道、流域治理、农村环境整治等),需要发挥政府的作用,通过建立常态化、稳定的财政资金投入机制,以及配套的结构性减税政策予以支持。一句话总结,“能够以市场化解决的环境治理问题,充分发挥市场化的作用,鼓励社会资本参与;不能以市场化解决的环境治理问题,要发挥政府作用,财政资金投入+配套结构性减税政策”。

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