“疯投”锂电池 二级市场火爆助推PE冲动平衡器
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有人肯为一个尚处于实验室阶段的成果估值一亿元人民币,有公司因为涉足这个新领域能飙涨数倍,最近一两年来,从PE(股权投资)市场到股票二级市场,最令资本疯狂、最受追捧的行业里排在最前面的就是锂电池了。
上周锂电池概念股表现相当优秀,西藏矿业(000762,股吧)(000762.SZ)周涨幅接近16%,中信国安(000839,股吧)(000839.SZ)也出现强力反弹,亿纬锂能(300014,股吧)(300014.SZ)、当升科技(300073,股吧)(300073.SZ)、多氟多(002407,股吧)(002407.SZ)等锂电公司走势强势,就连江苏国泰(002091,股吧)(002091.SZ)、杉杉股份(600884,股吧)(600884.SH)这些老牌锂电池股也远远跑赢大盘。
锂材料环节附加值最大
锂电产业链大致分成四部分。最上游是矿资源,主要是金属锂及各种化合物。国内资源目前主要被中信国安、西藏矿业掌控,这些企业同时具备碳酸锂生产能力,但只限于工业级碳酸锂,电池级碳酸锂则由天齐锂业、尼科国润供应,其中天齐锂业技术最成熟,是行业标准制定者,约占国内60%的市场份额。中小板公司路翔股份(002192,股吧)(002192.SZ)现在也被赋予锂电概念,主要是因为该公司此前在四川收购了一个锂矿,涉足上游矿资源领域。当然其资源储量要远少于中信国安和西藏矿业。
产业链第二环节是构成电芯的原材料:如正极材料、隔膜、电解液、导电剂、粘结剂、导电剂、极耳、铝塑复合膜等,这一环节是锂电产业中最核心的环节。目前上市公司涉足的主要是正极材料和电解液两大领域。
锂电产业链第三环节算是封装环节,这也是锂电池品牌商,目前国内锂电池行业内绝大多数企业属于这一类。主要厂商包括比亚迪、比克电池等,创业板公司亿纬锂能(300014.SZ)就属于这一环节。二级市场上最近遭热炒的振华科技(000733,股吧)(000733.SZ)和华芳纺织(600273,股吧)(600273.SH)涉足的就是这个领域,其中振华科技的投资目前还处于概念阶段,华芳纺织的锂电业务进展状况目前仍备受质疑。
标准之争与估值风险共存
随着电动汽车市场的起步,锂电池的需求量在今后数年有望以几何级数倍增。面对这么巨大、增速如此之快的市场,投资的风险又在何处呢?
首先是标准之争,以锂电池产业链中附加值较高的正极材料为例,就存在钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、钴镍锰酸锂以及磷酸铁锂等五种路线之争。前四种产品本身各有优劣,磷酸铁锂虽然最被业界看好,许多风险投资也涉足该领域,但是不争的现实是:受制于技术和价格,磷酸铁锂目前市场接受度并不高。
其次,锂电本身面临着其他产品的竞争。深圳一家知名创投公司董事长对本报记者介绍,钒电池在很多方面都比锂电池有优势,尤其是对于太阳能储能、风能储能上,钒电池优势更为明显。
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